GELD-Magazin, Nr. 3/2025

MÄRKTE & FONDS . Top-Anleihen- und Aktienfonds

ISIN

FONDS

WÄHRUNG

VOL.

WERTZUWACHS (%)

SHARPE GEBÜH. (%) MORNING ESG

MIO.€

1 J.

3 J.

5 J.

10 J. RATIO

AA

TER

STAR

Anleihenfonds China Renminbi LU0845698876 Schroder ISF China Local Currency Bond LU0692309627 HSBC GIF RMB Fixed Income LU0679940949 BlackRock GF China Bond Fund LU0633139042 AB - RMB Income Plus Portfolio Wandelanleihen Global IE00BNH72088 SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF LU0727122425 Franklin Global Convertible Securities Fund IE00BCDBX378 Polar Capital Global Convertible Fund IE00BMW2TN39 Lazard Global Convertibles Recovery Fund Wandelanleihen Global - EUR Hedged LU0203937692 UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global LU1823589756 FISCH Convertible Global Dynamic Fund LU0993947141 UniInstitutional Global Convertibles Sustainable

Anleihen China Renminbi

•

RMB USD RMB RMB

104

0,4 0,2

-1,9 -3,7 -6,4 -4,4

14,3

16,2 15,3 22,0

0,86 0,38 0,24 0,13

3,00 3,10 5,00 5,00

1,09 0,99 1,01 1,39

QQQ QQQ

••

Schroder ISF China Local Currency Bond

63

7,4 5,9 5,1

10% 5% 0% 20% 15% 30% 25%

1.806

-0,2 -0,2

– Ø

QQQQ

292

8,2

QQQ

USD USD USD EUR

1.321

8,9 7,1

19,1 16,9 14,5 11,9

32,7 35,7 20,8

68,7

0,38 0,24 0,18 0,15

0,00 5,75 5,00 3,00

0,50 1,55 1,11 0,93

Ø

QQQQ

•

732 258 479

104,1

QQQQQ

••

12,7

42,4

QQQ

3,8

–

–

Ø

QQQQ

-5%

2020 2021 2022 2023 2024

EUR EUR EUR EUR

4.262

5,5

11,5

15,9 17,5 12,6

34,2

0,29 0,27 0,20 0,19

4,00 3,00 5,00 1,50

1,87 0,61 1,00 0,72

Ø Ø Ø Ø

QQQQ

90

10,3

6,7

–

QQQ

Wandelanleihen Europa

705 253

9,8 9,9

12,0 15,2

26,6 18,6

QQQQ

LLB Wandelanleihen

LI0028614704

9,2

QQQ

BNP Paribas Funds Europe Convertible

10% 15% 20%

Wandelanleihen Europa LU0086913125 BNP Paribas Funds Europe Convertible LU0108060624 UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe

•

EUR EUR EUR EUR

67

15,9

23,9 14,7 17,4 16,3

22,0 15,1 16,5

13,5 14,5 14,1

0,44 0,40 0,29 0,15

0,00 4,00 2,00 3,00

0,81 1,90 1,00 1,41

QQQQ

204 618

9,9 8,9

Ø

QQQ QQQ

•

LU0401808935 DNCA Invest Convertibles

0% 5%

••

FR0007009139 R-co Conviction Convertibles Europe

97

10,8

9,9

4,1

QQ

-15% -10% -5%

Aktienfonds Global - große Unternehmen - gemischter Stil LU0062905749 Schroder ISF QEP Global Core IE00BJQRDN15 Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF

• •

USD USD USD EUR

3.821 1.072 1.551 2.181

7,7 8,6 6,9 5,7

39,3 48,9 47,7 51,8

92,4

158,0

0,84 0,83 0,81 0,78

1,00 5,00 0,00 2,00

0,41 0,30 1,38 0,51

QQQQQ QQQQQ QQQQQ QQQQQ

102,4

–

PineBridge Global Focus Equity Fund

IE0033528617

99,7 98,5

168,2 229,5

Ø

2020 2021 2022 2023 2024

•

DE0006289382 iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF

Aktien Global - große Unternehmen

Aktienfonds Global - große/mittelgroße Unternehmen - gemischter Stil DE0009790758 WM Aktien Global UI-Fonds LU2012947540 Robeco QI Global Developed Active Equities

••

EUR EUR USD EUR

38

8,7

34,0 45,9 41,4 40,6

123,5 106,3

71,1

0,97 0,92 0,85 0,70

5,00 0,00 5,00 5,00

2,37 0,55 1,69 1,21

Schroder ISF QEP Global Core

QQQQ

100% 120%

396 529

12,1 10,5 10,7

–

Ø

QQQQQ QQQQQ

•

JupiterMerian World Equity Fund

IE0005263466

95,2 84,4

155,4 127,0

LU1048590381 Robeco QI Global Momentum Equities

33

Ø

QQQQ

20% 40% 60% 80%

Aktienfonds Global - große Unternehmen - Value LU0203975437 Robeco BP Global Premium Equities

EUR USD USD USD

4.682

11,3

34,5 39,2 39,9 35,9

92,3 93,2

112,4 104,0

0,80 0,80 0,80 0,76

5,00 5,00 0,00 4,00

1,46 1,28 2,60 0,39

Ø

QQQQ QQQQ

•

Brandes Global Value Fund

IE0031573896

178

8,2 8,7

-40% -20% 0%

LU1985812087 MFS Meridian Contrarian Value

1.949

105,2

–

Ø

QQQQQ

QQQQQ ••

IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

75

13,0

87,2

150,3

2020 2021 2022 2023 2024

Aktienfonds Global - große Unternehmen - niedrige Volatilität LU0861579265 AB - Low Volatility Equity Portfolio LU1066051225 HSBC GIF Global Equity Volatility Focused Fund

• •

USD USD USD EUR

6.929

6,9 7,2

33,1 24,6 23,2 23,9

67,4 62,4 43,5 43,9

132,5

0,69 0,65 0,50 0,48

5,00 5,00 0,00 5,00

1,67 1,15 0,25 1,36

QQQQ

Aktien Global - Wachstumswerte

141

97,3

QQQ QQQ

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

IE00BL25JN58

1.083

10,4 11,9

105,7

Ø Ø

Invesco Global Founders & Owners Fund

LU1230072479 DWS Invest ESG Qi LowVol World

202

–

QQ

100% 120%

Aktienfonds Global - große Unternehmen - Wachstum LU1218204391 Invesco Global Founders & Owners Fund

40% 20% 60% 80%

USD USD USD USD

168

15,1 10,5 24,4 19,3

72,3 48,8 65,7 54,6

116,3

142,3 216,5

0,87 0,70 0,64 0,57

5,00 0,00 3,00 5,00

1,77 0,25 1,60 1,80

Ø

QQQQ

•

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

IE00BL25JP72 IE00BYZ09279

1.418 2.590

90,3 87,4 72,7

QQQQQ QQQQQ

WCM Global Equity Fund

– –

Ø

••

LU1804176565 Eastspring Global Dynamic Growth Equity Fund

65

QQQQ

-40% -20% 0%

Aktienfonds Global - große Unternehmen - Dividenden NL0011683594 VanEck MS Dev. Markets Div. Leaders UCITS ETF LU1084165130 Fidelity Global Equity Income Fund LU0607513230 Invesco Global Equity Income Fund IE00BYM85152 Jupiter Merian Global Equity Income Fund

•

EUR USD USD USD

2.484

15,6 15,7 12,2

39,7 45,1 47,3 36,2

111,2

–

0,99 0,84 0,83 0,80

0,00 5,25 5,00 5,00

0,38 1,93 1,72 1,94

QQQQQ

QQQQQ ••

527 707

79,2 97,5 87,0

141,7 113,4

2020 2021 2022 2023 2024

• •

QQQQ

38

9,0

–

QQQQQ

Aktien Europa - große Unternehmen

Aktienfonds Global - kleine und mittelgroße Unternehmen DE000A2H9BE6 SQUAD Point Five

Alken European Opportunities

• • •

EUR USD EUR USD

191 813

6,1

17,1 45,1 25,1 37,0

99,1

– –

0,90 0,78 0,77 0,70

5,00 5,00 5,00 5,00

1,86 1,96 2,16 1,80

-40% -20% -30% -10% 0% 20% 10% 40% 30% 60% 50% 80% 70% 100% 90%

QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ

LU1983261782 Janus Henderson Horizon Global Smaller Comp. Fund

11,2

100,4

LU0208289198 Warburg Value Fund

90

7,0 8,7

91,1 82,9

78,7

IE00BFMHRM44 Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund

608

–

Ø

Aktienfonds Europa - große Unternehmen - gemischter Stil LU0235308482 Alken European Opportunities

QQQQQ ••

EUR EUR EUR EUR EUR

576 174

36,2 23,0

58,5 44,6 48,5 47,2 45,9

128,5

115,4

1,06 0,86 0,89 0,81 0,72

3,00 4,00 0,00 5,00 0,00

1,85 0,30 1,63 1,70 0,30

IE00BZ4BMM98 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Vol. UCITS ETF LU0892046235 State Street Eurozone Value Spotlight Fund

65,2 90,4 74,5 54,1

–

Ø

QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ

•

48 23

8,6

94,9

••

Wellington Focused European Equity Fund

IE00BF4JDD11

12,9 16,1

–

2020 2021 2022 2023 2024

IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

1.202 Ø Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 6. Juni 2025 Morningstar ESG-Rating: ∞∞ = hoch, ∞ = überdurchschnittlich, ø = durchschnittlich, ∞ = unterdurchschnittlich, ∞∞ = niedrig 82,5

Ausgabe Nr. 3/2025 – GELD-MAGAZIN . 53