GELD-Magazin, Nr. 3/2025

MÄRKTE & FONDS . Top-Aktienfonds

ISIN

FONDS

WÄHRUNG

VOL.

WERTZUWACHS (%)

SHARPE GEBÜH. (%) MORNING- ESG

MIO.€

1 J.

3 J.

5 J.

10 J. RATIO

AA

TER

STAR

Aktienfonds Europa - große Unternehmen - Value LU1670707527 M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Aktien Europa - große Unternehmen

QQQQQ ••

EUR EUR EUR EUR EUR

3.454

18,0 14,3 17,6 19,8 14,6

46,1 41,9 43,6 47,0 41,5

107,0

100,2

1,12 0,96 0,94 0,92 0,91

4,00 4,00 3,00 5,00 5,00

1,69 0,39 0,23 1,80 1,82

••

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

IE00B23D8X81

12

89,2 85,8 95,2 87,3

88,7 70,6 76,7 75,6

QQQQ QQQQ QQQQ QQQQ

20% 10% 30% 50% 80% 70% 60% 40%

LU1681042518 Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF LU0107398884 JPMorgan Europe Strategic Value Fund LU0072462186 BlackRock GF European Value Fund Aktienfonds Europa - große Unternehmen - Dividenden IE00BF2B0L69 LU0169527297 JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

347

–

••

1.904 1.210

Ø

• • •

EUR EUR EUR

371 672

22,3 16,9 16,0 20,1

42,0 46,3 41,9 46,4

81,8 82,4 69,6 79,0

–

1,14 0,94 0,91 0,85

0,00 5,00 5,25 3,00

0,25 1,80 1,93 0,31

QQQQQ

-50% -40% -20% -30% -10% 0%

63,6 86,2

QQQQ

LU0353647737 Fidelity European Dividend Fund

1.036

QQQQQ QQQQQ

LU1615090864 BNP Paribas Easy ESG Equity Dividend Europe UCITS ETF EUR

24

–

–

2020 2021 2022 2023 2024

Aktienfonds Europa - große Unternehmen - Wachstum LU0107398538 JPMorgan Europe Strategic Growth Fund LU0991964320 Goldman Sachs Europe Sustainable Equity

EUR EUR EUR EUR

829 730 747

5,0 5,4 2,4 4,4

33,5 33,4 32,3 31,6

63,5 61,1 60,2 40,8

110,5 101,5 105,4

0,65 0,64 0,63 0,43

5,00 3,00 5,00 5,00

1,80 1,80 1,50 1,70

Ø

QQQQQ

Aktien Europa - kleine Unternehmen

••

QQQQ

•

LU0085167236 UniDynamicFonds: Europa

QQQQQ

Alken Small Cap Europe

Seilern Europa

IE00B68JD125

68

76,1

Ø

QQQ

120% 100% 140%

Aktienfonds Europa - große Unternehmen - niedrige Volatilität LU1377381717 BNP Paribas Easy ESG Equity Low Vol Europe UCITS ETF IE00B86MWN23 iShares Edge MSCI Europe Min. Volatility UCITS ETF LU1681041627 Amundi MSCI Europe Min. Volatility Factor UCITS ETF

EUR EUR EUR

63

14,8 15,1 15,1

34,9 34,5 34,1

57,8 53,4 52,2

–

0,78 0,77 0,76

3,00 0,00 3,00

0,31 0,25 0,23

–

QQQ

40% 20% 0% 60% 80%

•

1.258

80,4 79,0

QQQQ QQQQ

215

–

Aktienfonds Europa - große und mittelgroße Unternehmen LU1480590048 THEAM Quant Equity Eurozone GURU LU1971906802 UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF LU0661985969 JPMorgan Euroland Dynamic Fund

-60% -40% -20%

•

EUR EUR EUR EUR

513

16,3 12,1 16,9 20,3

52,1 63,3 53,9 53,6

86,7

– –

0,96 0,95 0,94 0,91

3,00 0,00 5,00 0,00

1,55 0,10 1,80 0,25

QQQQQ

QQQQQ ••

2.099

101,4 104,0

207 207

109,0

Ø Ø

QQQQQ

2020 2021 2022 2023 2024

LU0446734369 UBS MSCI EMU Value UCITS ETF

91,8

88,1

QQQQ

Aktien Deutschland

Aktienfonds Europa - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0300834669 Alken Small Cap Europe

EUR EUR EUR EUR

460 187

40,5

69,3 21,5 33,3 30,1

192,7

168,9 206,1

1,24 1,03 0,83 0,77

3,00 5,00 5,00 0,00

2,11 1,93 2,11 1,64

Ø –

Xtrackers DAX UCITS ETF

QQQQQ QQQQQ

10% 20% 30% 40% 60% 50% 70% 80%

LU1105406398 SQUAD – European Convictions

7,2

75,7 99,1 76,6

QQQQQ ••

LU1506569588 Digital Funds Stars Europe Smaller Companies LU1112178824 State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund

16 26

20,8 14,7

–

86,4

Ø

QQQQ

Aktienfonds Deutschland LU0274211480 Xtrackers DAX UCITS ETF

EUR EUR EUR EUR

6.404

30,5 29,2 34,9 24,8

65,8 57,9 61,7 43,4

85,0 69,6 70,1 59,7

109,7

0,85 0,75 0,72 0,60

0,00 0,00 5,00 5,00

0,09 0,10 1,28 1,39

Ø Ø Ø

QQQQQ

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

IE00BG143G97

251 535

–

-40% -20% -30% -10% 0%

QQQQ QQQQ

DE0009754119 MEAG ProInvest DE0008474008 DWS ESG Investa

107,5

•

4.129

71,4

QQQ

2020 2021 2022 2023 2024

Aktienfonds Deutschland - kleine und mittelgroße Unternehmen LU0207947044 FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap

•

EUR EUR EUR EUR

36

14,2 13,6 18,5

5,2

80,4 44,9 58,1 34,0

71,1 71,6

0,63 0,60 0,56 0,37

3,00 5,00 4,00 5,00

1,70 1,58 1,58 1,70

QQQ

Aktien Österreich

LU0138526776 MULTI-AXXION – EUROPA LU1865032954 DWS Concept Platow

200 301 595

-1,2 21,9

–

QQQQQ QQQQQ

•

136,7 100,9

Xtrackers ATX UCITS ETF

LU0129233093 Lupus alpha Smaller German Champions

8,6

8,6

Ø

QQQQ

10% 30% 70% 50% 60% 40% 20% 0% 80%

Aktienfonds Österreich LU0659579063 Xtrackers ATX UCITS ETF

EUR EUR EUR EUR

80 26 66

25,5 21,7 16,4 17,1

49,5 37,3 29,5 28,9

113,8

139,0 102,1

0,90 0,82 0,73 0,71

0,00 5,00 3,00 4,00

0,25 1,95 1,54 2,09

Ø

QQQQQ

• • •

LLB Aktien Österreich ERSTE STOCK VIENNA

AT0000859491 AT0000858147 AT0000497292

97,1 81,0 78,6

QQQQ

76,2 71,0

QQQ QQQ

RT Österreich Aktienfonds

669

-50% -40% -20% -30% -10%

Aktienfonds Nordische Länder LU0048588080 Fidelity Nordic Fund LU0064675639 Nordea Nordic Equity Fund IE00B9MRHC27 Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

• •

SEK EUR EUR

453 210

1,4 0,6

22,1 15,6 18,5

89,5 54,2 60,3

111,4

0,97 0,73 0,71

5,25 5,00 0,00

1,92 1,80 0,30

QQQQ

83,8 96,5

QQQ

2020 2021 2022 2023 2024

••

1.223

-10,2

QQQQ

Aktien Schweiz

Aktienfonds Italien IE00B53L4X51

• •

iShares FTSE MIB ETF

EUR EUR

318 185

22,8 31,6

92,4 74,0

145,7 128,0

150,7 119,9

1,08 0,97

0,00 5,00

0,33 1,58

QQQQQ

iShares SLI UCITS ETF

LU0106238719 Schroder ISF Italian Equity

10% 20% 30% 60% 40% 50% 70%

QQQ

Aktienfonds Schweiz DE0005933964 iShares SLI UCITS ETF LU0026741651 GAM Swiss Equity

• •

CHF CHF CHF

507 209

6,9 1,2 9,0

32,1 28,9 25,8

65,3 58,1 47,8

99,6

0,62 0,48 0,47

2,00 5,00 5,00

0,51 1,50 1,60

QQQQ

116,5

QQQ

LU0546265769 UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity

59

88,0

Ø

QQ

-30% -20% -10% 0%

Aktienfonds Schweiz - kleine und mittelgroße Unternehmen LU1477743543 Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

•

CHF CHF CHF

83 24 87

9,4

18,9 19,8 23,0

43,2 39,0 40,6

– – –

0,37 0,33 0,31

5,00 0,00 3,00

2,10 1,85 1,40

QQQ

LU1646461142 LO Swiss Small & Mid Caps

10,3 11,9

Ø

QQ QQ

•

2020 2021 2022 2023 2024

LU1088703548 UBAM Swiss Small And Mid Cap Equity

Quelle: Morningstar, alle Angaben auf Euro-Basis, gereiht absteigend nach gewichteter Sharpe Ratio, Stichzeitpunkt: 6. Juni 2025 Morningstar ESG-Rating: ∞∞ = hoch, ∞ = überdurchschnittlich, ø = durchschnittlich, ∞ = unterdurchschnittlich, ∞∞ = niedrig

54 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 3/2025